Betekenisvol financieel leven: zo geef je geld en tijd waarde

Werkboek Onderweg naar Duurzame Financiële Vitaliteit | Auteur Erna Knipscheer

Tweedaagse opleiding | Onderweg naar duurzame financiële vitaliteit

In 10 stappen meer geluk en financiële gezondheid voor jouw klanten

Meer informatie

Ontwikkel jezelf

Krijg dieper inzicht in geldgedrag, financiële denkfouten (biasses), cognitieve dissonantie, mentaal boekhouden, emotionele geldzorgen en lifeplanning

Ethisch handelen

Bevorder financiële welvaart en persoonlijk welzijn van jouw klanten. Draag jouw steentje bij aan een mooiere financiële wereld van morgen

Toekomstbestendig

Vertaal menselijkheid naar financieel advies en realiseer duurzamere klantrelaties gebaseerd op begrip en vertrouwen

De onderwaterwereld bij geldgedrag en financiële besluitvorming

Tweedaagse klassikale vaardighedentraining financiële psychologie

In deze klassikale vaardighedentraining voor financieel professionals duik je onder begeleiding van een ervaren vakdocent in de menselijke onderwaterwereld van financiële planning en advisering.

Dit keer gaat het niet over de cijfertjes of fiscaliteit. Het gaat over psychologische factoren! Bijvoorbeeld over hoe mensen denken, zich mentaal en fysiek voelen en zich gedragen bij financiële vraagstukken en dilemma’s.

En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de klant. Maar ook over jou als financieel professional die in de eigen psychische onderwaterwereld ook maar een mens is en mede smaak geeft aan de figuurlijke soep die financiële planning of advisering heet.

Onze ervaren praktijkdocenten

Erna Knipscheer ✄

Geef jezelf de ruimte, wees niet bang!

Eigenaar Financieel Vitaal Opleidingen en Financieel Planner van het Jaar 2008

Marian Eizinga - Hanemaaijer CFP®

Samen groeien we verder!

Eigenaar Financieel Plan Marian

Hier kan jouw naam staan

Gaan wij samenwerken?

Inhoud van de 2-daagse vaardighedentraining Onderweg naar duurzame financiële vitaliteit

Deze interactieve training voor financieel professionals bestaat uit twee klassikale bijeenkomsten van elk zes klokuren. Tijdens de eerste lesdag maak je kennis met de klantreis naar duurzame financiële gezondheid, ondersteund door het werkboek 'Onderweg naar duurzame financiële vitaliteit' van Erna Knipscheer.

Op de tweede lesdag vertaal je, samen met je medecursisten, de inzichten uit het werkboek naar concrete materiële en financiële doelen. Dit gebeurt binnen een integraal financieel plan of advies waarbij je de principes van financiële psychologie toepast vanuit zowel het perspectief van de klant als de financieel professional.

Lesdag 1: De klantreis op weg naar duurzame financiële vitaliteit

Tijdens de eerste dag van jouw leerreis naar duurzame financiële vitaliteit ontdek je hoe persoonlijke, psychologische en omgevingsfactoren een rol spelen in financiële planning en het planningsproces. Op deze lesdag verken je de wereld om je heen en de maatschappelijke omstandigheden die jouw eigen financiële mogelijkheden beïnvloeden. Je duikt in de erfenis van je verleden en onderzoekt de culturele facetten die jouw financiële gedrag vormgeven.

Daarnaast leer je over de dynamiek binnen groepen en hoe deze als spelbrekers of aanjagers kunnen fungeren. Je krijgt inzicht in jezelf met enige basiskennis in psychologie en ontdekt hoe emoties en geld met elkaar verweven zijn. Je onderzoekt de kronkels in je denken over geld en hoe deze jouw eigen financiële beslissingen op irrationele wijze beïnvloeden.

Verder kijk je naar je gedrag rondom geld en de impact van levensgebeurtenissen op je financiële situatie. Uiteindelijk bepaal je jouw stip op de horizon en ontdek je hoe je het geld voortaan beter kunt inzetten om jouw persoonlijke wensen en doelen te realiseren.

Lesdag 2: De vertaalslag naar een integraal financieel plan of advies

Op de tweede lesdag duik je dieper in het financieel planningsproces en ontdek je de zeven essentiële stappen. Je leert continu klantgericht te plannen en krijgt waardevolle inzichten in de juiste beroepshouding van professionele counseling waarbij mensgericht financieel coachen centraal staat en persoonlijke groei wordt gestimuleerd.

Je vertaalt deze kennis en inzichten naar de praktijk van de financieel planner/adviseur en gaat actief aan de slag met een persoonlijk financieel plan voor één van jouw medecursisten. Andersom maakt één van de andere deelnemers een financieel plan voor jou. Door middel van intervisie leer je van elkaar en deel je waardevolle ervaringen. Tot slot reflecteer je op wat je meeneemt uit deze training waarbij jouw persoonlijke en professionele leer- en ontwikkelpunten centraal staan.